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【本周回顾】
供应方面,本周五大钢材品种供应927.51万吨,增量2.25万吨,增幅0.2%。本周因利润水平小幅恢复提振企业生产积极性,五大钢材供应水平整体转增,其中螺纹环比微减主因再有复产节点多数集中在统计周期末端。库存方面,本周五大钢材总库存1576.6万吨,周环比降库39.44万吨,降幅2.4%。本周库存环比收缩过半,主因在于供应尚未恢复,库存处于年内绝对低位,基本降无可降。另外,叠加本周中高考和天气影响,因而去库幅度收窄。消费方面,本周五大品种周消费量降幅2.2%;其中建材消费环比降幅4.7%,板材消费环比降幅0.2%。本周表观消费除冷轧和中厚板,其余品种环比均表现下降,但整体消费水平环比变化不大。同比去年均值来看,本周整体消费同比偏低,且以建筑钢材品种为主。
(资料图片)
【下周展望】
整体基本面维持供需负差,但供应水平有逐步回升势头,从下周检修复产预估表现来看,因复产节点多集中于统计周期末端,因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆,一旦供应增速超过去库幅度,供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外,目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移,情绪好转,但持续性的上涨动力有限,投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看,无论是宏观还是基本面均存在隐患,因而需谨慎追高。下周迎来端午,对实际交易日影响不大,加之市场存挺价现象,下周整体现货价格或将窄幅盘整,且存在向下调整可能。
【重要关注】
【粗钢、生铁】国家统计局数据显示:2023年5月,中国粗钢日均产量290.71万吨,环比下降5.9%;生铁日均产量248.39万吨,环比下降4.3%;钢材日均产量382.16万吨,环比下降4.4%。
【宏观】5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%;
【房地产】1-5月份,房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米,同比下降6.2%。其中,住宅施工面积548475万平方米,下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米,下降22.6%。其中,住宅新开工面积29010万平方米,下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米,增长19.6%。其中,住宅竣工面积20194万平方米,增长19.0%。
【船舶】2023年1-5月,全国造船完工量1647万载重吨,同比增长15.4%;新承接船舶订单量2645万载重吨,同比增长49.5%。截至5月底,手持船舶订单量11799万载重吨,同比增长15.5%。
据Mysteel统计,本周建材环比整体增量,但螺降线增。螺纹钢品种除华东、华南和华北,其余区域均有不同程度微增。其中减产省份集中于河北、黑龙江、四川等;增量省份集中于吉林、湖北、江苏等。线盘品种除华南、东北和西北,其余区域环比均有不同程度微增;其中减产省份集中于黑龙江、辽宁等,但减量并不突出;增量省份集中于山西、四川等。综合来看,本周螺纹钢检修复产比例相对持稳,因此整体供应变化不大,但是统计周期末端复产居多,预计增量会体现在下周。热卷方面,本周热轧产量小幅下降,主要降幅地区在西北地区,JG仍在检修中,TG新一轮检修开始,导致产量有所下降。另SG由于铁水调剂原因,月底前产量相应减少。主要增幅地区在华东和华北地区,主要是HBTH产量有所调整,再加上SGRZ复产,整体增幅较大。
据Mysteel统计,本周建材厂库预期内延续去化,降幅收缩突出。区域方面除华东、华北和西南,其余均有不同程度微增。省份方面,山西、四川、安徽、江西等降库明显,江苏、两广、河南等增库较多。降库区域则因产销相对平衡,以及资源外发和厂库前移,因而库存环比下降。热卷方面,本周厂库环比微增,基本以正常出货为主,只是在区域表现上略有分化表现,但各区域变化幅度均不大。综合来看,受市场价格微涨,投机和采购情绪积极,但是区域分化表现突出。其中增库区域受区域内部复产,资源流入增加,但出货节奏未有提升,因此整体库存微增。
据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,华东、南方和北方环比分别降库4.12万吨、9.58万吨和10.12万吨;从七大区域来看,各区域均有不同程度下降,其中增库城市以南京、福州等城市为主,降库城市有上海、柳州、成都、重庆等。热卷方面,从三大区域来看,华东环比累库1.01万吨,南方和北方分别降库0.14万吨和0.78万吨;从七大区域来看,除华东和华南,其余区域均有不同程度降库,其中降库城市有郑州、成都、兰州等,增库城市以上海、太仓、乐从等。
据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1576.6万吨,周环比降库39.44万吨,降幅2.4%。其中建材库存下降37.3万吨,降幅4%;板材库存下降2.1万吨,降幅0.3%。上期库存总量为1616.04万吨,周环比降库63.13万吨,降幅3.8%。其中建材库存下降59.7万吨,降幅6.0%;板材库存下降3.4万吨,降幅0.5%。
近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告,欢迎点阅下方文章链接回顾:
Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(6月8日)—市场情绪小幅修复,五大钢材供库双降,消费回升
Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(6月1日)—负利压制企业复产节奏,整体维持供库双降表现
Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(5月25日)—五大钢材供应近6周首增,总库存持降,复产引发市场担忧
Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(5月18日)—五大品种供需维持负差,供库降幅环比明显收窄
Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(5月11日)—五大品种总库预期内再度转降,供应收缩幅度延续扩张
研究员:陈苏兰
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